昭和初期，进入落语世界的八云，与同期入门的落语天才·助六，以坚固的友情结合在一起。八云憧憬着助六的艺术，挣扎，挣扎，被艺妓和吉支持，成长起来。不久，助六和试吉在一起，两人陷入了神秘的事故。
八云抱着围绕着死亡的秘密，收取了两个人的遗孤·小夏。小夏将八云恨为“父母之仇”而成长，不久之后与天衣无缝的八云弟子与太郎一起，逼近了八云隐匿的“助六和试吉死亡的真相”。
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